借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)：國(guó)外水泥行業(yè)是如何化解產(chǎn)能過(guò)剩與內(nèi)卷壓力的？
歐美國(guó)家較我國(guó)更早實(shí)現(xiàn)高度城鎮(zhèn)化，其水泥行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中也面臨過(guò)諸多挑戰(zhàn)，如產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)內(nèi)卷和需求下行等。這些具有代表性國(guó)家在應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題時(shí)積累的成功經(jīng)驗(yàn)，值得我們研究和借鑒。
1.美國(guó)經(jīng)驗(yàn)：提高排放標(biāo)準(zhǔn)，淘汰落后產(chǎn)能。1970年，通過(guò)《清潔空氣法案》。該法案制定六種污染物（SO?、PM、NO?、CO、O?、Pb）的“首要標(biāo)準(zhǔn)”，要求到1975年，各州需確?？諝赓|(zhì)量達(dá)到NAAQS，以保護(hù)公眾健康和福利。1977/1990年兩次修訂，引入市場(chǎng)機(jī)制（如排放交易），減少二氧化硫（SO?）和氮氧化物（NO?）排放。1970-2000年共淘汰水泥產(chǎn)能2700萬(wàn)噸。2001-2010年受環(huán)保、金融危機(jī)等影響，淘汰1800萬(wàn)噸產(chǎn)能。
2.德國(guó)經(jīng)驗(yàn)：以低產(chǎn)能利用率獲取高行業(yè)利潤(rùn)率。2020年以來(lái)，受疫情封鎖、能源危機(jī)以及住宅需求萎縮等影響，德國(guó)水泥消費(fèi)量持續(xù)萎縮。由于水泥產(chǎn)能集中度高（CR5達(dá)76%），企業(yè)減產(chǎn)保價(jià)默契較好，通過(guò)主動(dòng)降低開(kāi)工率，水泥產(chǎn)量持續(xù)下降，2023年下破3000萬(wàn)噸至2800萬(wàn)噸，2024年進(jìn)一步下降至2663萬(wàn)噸，2024年水泥產(chǎn)能利用率下降至57%。即便如此，德國(guó)水泥企業(yè)仍獲得較高利潤(rùn)率。2024年，海德堡實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn)率13.5%，較2023年提高3個(gè)百分點(diǎn)。
3.埃及經(jīng)驗(yàn)：強(qiáng)制配額減產(chǎn)量，推動(dòng)水泥價(jià)格獲得恢復(fù)性上漲。為緩解產(chǎn)能過(guò)剩壓力，2021年7月，埃及競(jìng)爭(zhēng)管理局（ECA）出臺(tái)了水泥生產(chǎn)限制措施（水泥企業(yè)強(qiáng)制配額制度），企業(yè)被要求減產(chǎn)至少10%以上以減輕產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。2021-2024年水泥價(jià)格持續(xù)攀升，2024年水泥價(jià)格進(jìn)一步上漲至3000埃及鎊/噸(折合人民幣445元/噸)，漲幅50%(圖1/圖2)。
圖1埃及水泥產(chǎn)量及利用率走勢(shì) 圖2埃及水泥價(jià)格走勢(shì)
展望2026年，水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能合規(guī)化補(bǔ)充繼續(xù)推進(jìn)，熟料總產(chǎn)能收縮，市場(chǎng)供給格局重塑，但需求持續(xù)下降，錯(cuò)峰生產(chǎn)或難以為繼，水泥行業(yè)恐終將回歸叢林法則。如何在存量市場(chǎng)的博弈中，建立新共識(shí)，恢復(fù)行業(yè)健康生態(tài)，是應(yīng)對(duì)當(dāng)前挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。
為此，中國(guó)水泥網(wǎng)將于4月9-10日，在杭州舉辦"第十五屆中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨TOP100頒獎(jiǎng)典禮"，同期召開(kāi)“水泥經(jīng)濟(jì)五十人論壇（C50）”。峰會(huì)將搭建供需對(duì)接與思想碰撞的平臺(tái)，從宏觀經(jīng)濟(jì)洞察、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、技術(shù)創(chuàng)新突破等維度，共探綠色轉(zhuǎn)型與智能升級(jí)路徑，為行業(yè)“十五五”綠色發(fā)展謀篇布局，攜手開(kāi)創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新篇章！
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