假設(shè)巢東股份2010年、2011年、2012年分別銷售水泥和熟料（累計(jì)）共310、450、500萬(wàn)噸，水泥價(jià)格從當(dāng)前500元/噸的高位回調(diào)100-150元。由于安徽省水泥銷售存在明顯的季節(jié)差異，因?yàn)槲覀儗?duì)各個(gè)季度的水泥銷量、價(jià)格進(jìn)行分別估計(jì)和計(jì)算，在此基礎(chǔ)上形成對(duì)全年業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)。...
未來(lái)的印度市場(chǎng)訂單是中材國(guó)際投資邏輯中錦上添花的因素：1、預(yù)計(jì)公司今年新簽合同240 億元左右，其中印度的合同只有一個(gè)——印度RAJASTHAN 的5000t/d 水泥生產(chǎn)線工程EP 總承包合同，合同額7200 萬(wàn)歐元。2、印度市場(chǎng)的開(kāi)拓不同于沙特、中東，由于一些固有原因，必須選擇一種合適的、長(zhǎng)久的商業(yè)模式，該模式的探索與成熟不是一蹴而就的；模式一旦選定，訂單將不用擔(dān)心。...
我們認(rèn)為水泥行業(yè)基本面修正主要因?yàn)榈鹃_(kāi)工放緩，限電政策解除水泥供給上升，以及信貸緊縮預(yù)期上升。目前水泥價(jià)格的調(diào)整在預(yù)期之中，但是如果通脹風(fēng)險(xiǎn)和高房?jī)r(jià)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)走高，我們認(rèn)為信貸緊縮政策將持續(xù)加強(qiáng)，水泥價(jià)格調(diào)整幅度和時(shí)間長(zhǎng)度可能超出市場(chǎng)預(yù)期。...
太行水泥公告，21 日，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核，北京金隅股份有限公司換股吸收合并本公司的申請(qǐng)已獲有條件通過(guò)。另外，金隅股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A 股的申請(qǐng)已獲通過(guò)。...
海螺水泥2010年同比上升了50%，葛洲壩好比央企的“中小板”。...
2011年1月22日，中國(guó)水泥網(wǎng)理事會(huì)年會(huì)在中國(guó)杭州，美麗的西子湖畔新新飯店拉開(kāi)帷幕。中國(guó)水泥網(wǎng)理事會(huì)成員齊聚一堂，發(fā)表了對(duì)水泥及上下游行業(yè)未來(lái)發(fā)展見(jiàn)解與趨勢(shì)預(yù)測(cè)，同時(shí)在給予中國(guó)水泥網(wǎng)極高的評(píng)價(jià)和期許的同時(shí)，也提出了自己對(duì)中國(guó)水泥網(wǎng)發(fā)展的寶貴看法和建議。...
本周全國(guó)水泥價(jià)環(huán)比下跌2.2%，為398.83元/噸。此次價(jià)格環(huán)比跌幅較大是由于前期價(jià)格過(guò)高上漲，目前水泥價(jià)格出現(xiàn)下跌尚屬合理，跌幅也在預(yù)期范圍內(nèi)。...
尖峰集團(tuán)(600668 10.71,-1.07,-9.08%)受益水泥價(jià)格上漲，10年業(yè)績(jī)預(yù)增50%以上。...
新疆區(qū)域由于新增產(chǎn)能未受限制而讓市場(chǎng)擔(dān)憂。天山股份2011年估值為13倍左右，對(duì)行業(yè)平均并未出現(xiàn)溢價(jià)。...
東部水泥已經(jīng)步入上行通道，目前的龍頭公司2011年動(dòng)態(tài)市盈率在10-15倍之間，估值已經(jīng)具有較強(qiáng)安全邊際。...
《水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》通過(guò)會(huì)簽，2015年前年均淘汰7000萬(wàn)噸、淘汰粉磨站意義重大，2015年前需求年均增加6667萬(wàn)噸、趨勢(shì)向上，打破目前悲觀預(yù)期。...
我們假設(shè)2011年建設(shè)680萬(wàn)套保障房，對(duì)房地產(chǎn)投資的拉動(dòng)將有明顯作用，按照每套60平米的建筑面積計(jì)算，保障房建設(shè)規(guī)模將占到整個(gè)房地產(chǎn)新開(kāi)工規(guī)模的30%，能夠有效彌補(bǔ)房地產(chǎn)調(diào)控政策可能導(dǎo)致的商品房新開(kāi)工面積下降的影響。水泥新建審批暫停后，短期內(nèi)還沒(méi)有放松跡象，未來(lái)新增產(chǎn)能有限，2011年供求關(guān)系有望進(jìn)一步轉(zhuǎn)好。...
今日，煤炭水泥板塊均漲超2%。...
近日，國(guó)泰君安分析師韓其成詳細(xì)分析了2004年和2008年通脹期間水泥股價(jià)的表現(xiàn)，同時(shí)，對(duì)水泥選股邏輯及重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析，并對(duì)2011年水泥行情進(jìn)行預(yù)測(cè)。...
2010年的拉闡限電讓水泥這個(gè)高耗能行業(yè)產(chǎn)能整體受限，但總部位于安徽的海螺水泥卻成為華東地區(qū)拉闡限電的受益者。...
積極財(cái)政政策為水泥行業(yè)提供有利的宏觀環(huán)境。...
2008年7月太行水泥與北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京金隅股份有限公司、鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司分別簽訂了《水泥產(chǎn)品代銷合作協(xié)議》，按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易，也拉開(kāi)了金隅股份對(duì)太行水泥深入整合的序幕。...
海螺年前部分股有望一飛沖天!行情近期將出現(xiàn)逆轉(zhuǎn) 機(jī)構(gòu)資金流向已發(fā)生巨變! 主力資金正密謀全新布局...
水泥企業(yè)并購(gòu)重組將升溫，我國(guó)水泥行業(yè)將邁入大企業(yè)時(shí)代。但近期是水泥行業(yè)的淡季，我們對(duì)未來(lái)一段時(shí)間保持相對(duì)謹(jǐn)慎。...
由于限電對(duì)于具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)影響遠(yuǎn)小于小水泥，冀東水泥12月出貨量同比大幅提升，就價(jià)格而言，往年12月淡季京津唐地區(qū)價(jià)格較為平穩(wěn)，但10年公司所在冀東大區(qū)價(jià)格出現(xiàn)不同幅度提價(jià)，其中北京上漲80-100元/噸，天津上漲40元/噸，唐山上漲20元/噸。...
海螺水泥2010年水泥(及熟料)產(chǎn)銷量在1.4億噸左右，新建熟料線在2010年大規(guī)模投放，已經(jīng)核準(zhǔn)的新建項(xiàng)目能夠保障未來(lái)兩年產(chǎn)能穩(wěn)定增長(zhǎng)到2億噸以上。...
固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)決定了未來(lái)五年水泥需求總量的增長(zhǎng)。隨著城鎮(zhèn)化西進(jìn)、區(qū)域振興戰(zhàn)略的實(shí)施、保障性住房建設(shè)的加快、建材下鄉(xiāng)政策推廣落實(shí)等積極因素的影響，我們預(yù)計(jì)未來(lái)五年水泥需求增長(zhǎng)將穩(wěn)定在7%~10%之間的水平。...
工信部近日正式出臺(tái)《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》，將于2011年1月1日起開(kāi)始實(shí)施。業(yè)內(nèi)人士表示，準(zhǔn)入政策正式明確進(jìn)入門檻，與《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》等相比，此次《條件》針對(duì)性和可操作性更強(qiáng)。...
江西水泥是江西省水泥行業(yè)龍頭，將顯著受益此次水泥漲價(jià)潮，預(yù)計(jì)四季度業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。此外，“一號(hào)水件”聚焦水利對(duì)公司也將具有較大提振作用。...
近日，工信部正式發(fā)布《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》，并提出有關(guān)部門在對(duì)水泥（熟料）建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案管理、土地審批、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、信貸融資、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、工商注冊(cè)登記等工作中要以本準(zhǔn)入條件為依據(jù)。...
本周全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格環(huán)比上周上漲 0.69%。主要體現(xiàn)福建省、重慶市和云南省三個(gè)地區(qū)，其他地區(qū)均保持平穩(wěn)。另外，山西太原補(bǔ)上周漲幅30 元/噸。 ...
11月14日全國(guó)均價(jià)384.33元/噸，比上周上漲9.5元/噸。本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)大幅攀升，較上周相比上漲2.53%。上漲地區(qū)主要體現(xiàn)華北、華東，跌價(jià)地區(qū)為西南、西北。...
聯(lián)儲(chǔ)量化寬松的再次實(shí)施、通脹的顯性化都指明中國(guó)可能已經(jīng)進(jìn)入到加息周期。未來(lái)行業(yè)配置的主線會(huì)圍繞通脹加息進(jìn)行，本文站在配置的角度，分析了建材行業(yè)(主要指水泥)在加息初期、中期、末期的不同變現(xiàn)，分別是同步、超越、落后大盤的表現(xiàn)，進(jìn)一步分析在保障房供給保證的地產(chǎn)調(diào)控下的需求影響，并借鑒日本公共住房建設(shè)對(duì)建材行業(yè)影響分析。...
繼煤炭有色資源品的上漲后，A股引領(lǐng)出一波產(chǎn)品上漲主導(dǎo)的行情，雖然中間不斷穿插各類主體性投資，但是成品上漲仍然是整個(gè)第四季度關(guān)注的投資焦點(diǎn)。上周五大盤風(fēng)格急轉(zhuǎn)之時(shí)，水泥龍頭股均以跌停收盤，此時(shí)該如何應(yīng)對(duì)？還看大的投資邏輯。...
自今年7月以來(lái)，水泥板塊就引起了市場(chǎng)的關(guān)注，因?yàn)槊襟w充斥了關(guān)于水泥產(chǎn)品價(jià)格上漲的信息。而當(dāng)時(shí)水泥產(chǎn)品價(jià)格主要在于限電措施，正是如此，水泥股并未出現(xiàn)超額收益率，為何？因?yàn)椋袠I(yè)分析師普遍認(rèn)為隨著限電措施的減緩，水泥價(jià)格將回落。...
市場(chǎng)傳言2011年保障性住房新開(kāi)工將進(jìn)一步增加至1000萬(wàn)套，比我們房地產(chǎn)行業(yè)研究小組之前預(yù)期的多了400萬(wàn)套?？偼顿Y規(guī)模擴(kuò)大至1萬(wàn)億元，與今年相比翻番。等未來(lái)幾周官方數(shù)據(jù)公布后，我們房地產(chǎn)行業(yè)研究小組將上調(diào)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率從16.6%至19%。...
2010 年1-9 月份，山水水泥共銷售水泥和熟料產(chǎn)品35 百萬(wàn)噸，其中公司3季度銷售14 百萬(wàn)噸，噸毛利46.7 元/噸，基本符合我們預(yù)期。...
固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)決定了未來(lái)五年水泥需求總量的增長(zhǎng)。隨著城鎮(zhèn)化西進(jìn)、區(qū)域振興戰(zhàn)略的實(shí)施、保障性住房建設(shè)的加快、建材下鄉(xiāng)政策推廣落實(shí)等積極因素的影響，我們預(yù)計(jì)未來(lái)五年水泥需求增長(zhǎng)將穩(wěn)定在7%-10%之間的水平。...
進(jìn)入四季度，水泥行業(yè)也迎來(lái)“金九銀十”的需求旺季。為了搶進(jìn)度，趕工期，在剩下的第四季度天氣放晴的絕好時(shí)間，建筑施工單位將加大工程進(jìn)度，在年關(guān)到來(lái)之前爭(zhēng)取將失去的工程量補(bǔ)回來(lái)，并力爭(zhēng)多出活，以便向發(fā)包方多結(jié)算工程款。...
業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)：2010年三季報(bào)EPS為0.89元，其中三季度實(shí)現(xiàn)EPS為0.39元，超出我們此前預(yù)期。...
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