一、水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁

2023年1-10月，土耳其共生產(chǎn)水泥6702.4萬噸，同比增長(zhǎng)10.52%，繼去年水泥產(chǎn)量大幅下滑之后重拾增長(zhǎng)，2023年全國(guó)產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過8100萬噸，創(chuàng)歷史新高。

圖1：2016-2023年土耳其水泥產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

分區(qū)域看，1-10月，馬爾馬拉、地中海地區(qū)水泥產(chǎn)量均超過1600萬噸，中部安納托利亞超過1000萬噸，愛琴海、黑海、東部安納托利亞和南部安納托利亞水泥產(chǎn)量在400-700萬噸不等。

表1：2023年1-10月土耳其各區(qū)域水泥產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、低基數(shù)及災(zāi)后重建 國(guó)內(nèi)需求大幅增加

2022年，土耳其國(guó)內(nèi)銷量為5400萬噸，而2023年前十個(gè)月，土耳其國(guó)內(nèi)銷量已經(jīng)達(dá)到5315萬噸，增長(zhǎng)了20.2%，全年則有望突破6500萬噸。水泥內(nèi)需大幅增加，主要是由于2022年的低基數(shù)效應(yīng)以及地震災(zāi)后重建對(duì)需求的拉動(dòng)。不過，由于6月開始政府實(shí)施緊縮性貨幣政策以及對(duì)地震區(qū)域以外的投資預(yù)算的有限增長(zhǎng)，2024年土耳其水泥需求或增長(zhǎng)較為有限。

圖2：2020-2023年土耳其國(guó)內(nèi)水泥銷量

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

三、出口下滑明顯

作為全球主要的水泥和熟料出口國(guó)，1-10月，土耳其共出口水泥1304萬噸，同比下滑17.69%；出口熟料314萬噸，同比下滑58.39%。無論是水泥還是熟料的出口量均出現(xiàn)明顯下滑，主要原因是受國(guó)內(nèi)地震災(zāi)后重建的影響使得出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷優(yōu)先供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，此外全球經(jīng)濟(jì)的萎縮對(duì)出口市場(chǎng)形成一定的抑制。

四、水泥價(jià)格

2023年，土耳其水泥價(jià)格出現(xiàn)了上漲，受地震刺激，下游的混凝土產(chǎn)品也出現(xiàn)了上漲，C20混凝土的價(jià)格從年初的1520里拉/方（362元/方）上漲到1950里拉/方（折合人民幣466元/方），水泥價(jià)格以50公斤袋裝水泥為例，2024年1月價(jià)格達(dá)到150里拉（折合人民幣35.8元/袋）。國(guó)內(nèi)價(jià)格的上漲有需求的拉動(dòng)因素，也有高通脹因素，11月通脹率仍在60%以上。

2023年，土耳其貿(mào)易部發(fā)起了降價(jià)運(yùn)動(dòng)，土耳其行業(yè)協(xié)會(huì)支持這一降價(jià)運(yùn)動(dòng)并承諾2024年3月底以前不漲價(jià)并盡快降價(jià)。

五、水泥產(chǎn)能基本保持穩(wěn)定

2023年，土耳其水泥產(chǎn)能達(dá)到1.2億噸，與上一年相比國(guó)內(nèi)產(chǎn)能總體保持穩(wěn)定，企業(yè)表示未來將不會(huì)有新增產(chǎn)能計(jì)劃。與國(guó)內(nèi)需求相比，土耳其水泥行業(yè)依然存在明顯的過剩。部分企業(yè)計(jì)劃，2024年將加大出口力度以更大的發(fā)揮產(chǎn)能利用率水平。