證券代碼：600425 證券簡稱：青松建化 公告編號(hào)：臨2013-030

新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本決議內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于2013年12月24日發(fā)出、于2013年12月30日以通訊方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議采取記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

一、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于債務(wù)融資工具信息披露制度的議案》。全文見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。同意公司發(fā)行短期融資券。

近年來，在人民銀行等多部門的大力推動(dòng)下，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具已經(jīng)成為企業(yè)最主要的直接融資工具之一。與傳統(tǒng)銀行融資相比較，債務(wù)融資工具具有以下幾方面優(yōu)勢：

（一）拓寬融資渠道。目前企業(yè)融資主要采用銀行借款等間接融資的方式，通過發(fā)行債務(wù)融資工具進(jìn)行直接債務(wù)融資，可以拓寬企業(yè)直接融資渠道，降低對(duì)銀行貸款的依賴程度，提高企業(yè)總體資金籌措的效率。

（二）降低融資成本。債務(wù)融資工具發(fā)行利率由企業(yè)和主承銷商根

據(jù)銀行間債券市場情況協(xié)商確定。信用評(píng)級(jí)結(jié)果越高的企業(yè)發(fā)行利率越低，為企業(yè)節(jié)省了財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低了融資成本。特別是在當(dāng)前信貸規(guī)模偏緊的形勢下，絕大部分商業(yè)銀行貸款都上浮利率的情況下，債務(wù)融資工具低融資成本的優(yōu)勢將更加明顯。

（三）發(fā)行手續(xù)快速便捷，融資效率較高。交易商協(xié)會(huì)對(duì)銀行間市場發(fā)行債務(wù)融資工具采用注冊制管理方式，從上報(bào)到注冊完成一般為三個(gè)月，注冊有效期二年。在注冊期限內(nèi)，企業(yè)可選擇續(xù)發(fā)，實(shí)現(xiàn)債務(wù)融資工具的滾動(dòng)循環(huán)發(fā)行，從而延長資金使用時(shí)間，提高資金利用率。同時(shí)，企業(yè)可根據(jù)自身實(shí)際情況于市場價(jià)格的變動(dòng)決定發(fā)行時(shí)間，以便更好的控制融資成本。

根據(jù)2012年審計(jì)報(bào)告，公司凈資產(chǎn)為56.47億元，按照40%的額度計(jì)算，目前公司已發(fā)行22億元的公司債。根據(jù)交易商協(xié)會(huì)2012新規(guī)定，公開市場評(píng)級(jí)在AA（含）以上的企業(yè)發(fā)行短期融資券不與中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等的發(fā)行額度合并計(jì)算，公司可發(fā)行短期融資券22億元。

鑒于債務(wù)融資工具以上的優(yōu)勢，為拓寬公司的融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司快速發(fā)展對(duì)資金的需求，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請注冊金額不超過22億元人民幣的短期融資券發(fā)行額度，由中信銀行股份有限公司作為主承銷商。

（一）本次短期融資券發(fā)行具體內(nèi)容如下：

1、注冊發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣22億元（含人民幣22億元）；

2、注冊有效期：二年，可分期發(fā)行，每期發(fā)行短期融資券的期限不超過1年；

3、發(fā)行利率：由市場情況決定；

4、發(fā)行對(duì)象：全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者；

5、資金用途：補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金及償還銀行貸款；

6、主承銷商：中信銀行股份有限公司

（二）給董事會(huì)的授權(quán)

董事會(huì)提請股東大會(huì)一般及無條件地批準(zhǔn)、授權(quán)由公司董事長在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與本次發(fā)行短期融資券有關(guān)的事宜，包括但不限于：

1、根據(jù)公司需要及市場條件決定發(fā)行短期融資券的發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行方式、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率等；

2、審核、適時(shí)修訂、簽署及決定發(fā)布（若適用）有關(guān)協(xié)議、公告、表格、函件及其他一切必要文件（包括但不限于公司發(fā)行短期融資券的請示、募集說明書、承銷協(xié)議、與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的聘用協(xié)議、登記托管和代理兌付協(xié)議及各種公告）；

3、辦理必要的手續(xù)；

4、采取一切必要的行動(dòng)完成法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則、有關(guān)協(xié)議等文件的要求和/或規(guī)定公司需要履行的義務(wù)；

5、與本次短期融資券發(fā)行有關(guān)的信息披露事宜；

6、與本次發(fā)行短期融資券相關(guān)的其他事宜。

7、本授權(quán)有效期限自通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、經(jīng)表決，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意于2014年1月16日召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳情見公司《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

2013年12月30日