證券代碼：600820 股票簡稱：隧道股份 編號：臨2014-009

債券代碼：122032 債券簡稱：09隧道債

轉債代碼：110024 轉債簡稱：隧道轉債

上海隧道工程股份有限公司

可轉債轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

轉股情況：截至2014年3月31日，累計共有68,407,000元“隧道轉債”已轉換成公司股票，轉股數(shù)為7,044,883股，占本公司可轉債轉股前已發(fā)行股份總額的0.54%。

未轉股可轉債情況：截至2014年3月31日，尚有2,531,593,000元“隧道轉債”未轉股，占“隧道轉債”發(fā)行總量的97.37%。

一、可轉債發(fā)行上市概況

（一）可轉債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2013]957號文核準，公司于2013年9月13日公開發(fā)行了2,600萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發(fā)行總額為260,000萬元。發(fā)行方式采用向公司原A股股東全額優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構投資者配售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，認購金額不足26億元部分，由主承銷商包銷。

（二）可轉債上市情況

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2013]11號文同意，公司本次發(fā)行的260,000萬元可轉債于2013年9月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“隧道轉債”，債券代碼“110024”。

（三）可轉債轉股概況

根據(jù)有關規(guī)定和公司《上海隧道工程股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“隧道2

轉債”自2014年3月14日起可轉換為本公司股份，目前轉股價格為人民幣9.71元/股。

二、可轉債本次轉股情況

公司本次公開發(fā)行的“隧道轉債”轉股期自2014年3月14日起，至2019年9月13日止。

2014年3月14日至2014年3月31日期間，累計共有68,407,000元“隧道轉債”已轉換成公司股票，轉股數(shù)為7,044,883股；截至2014年3月31日，累計共有68,407,000元“隧道轉債”已轉換成公司股票，轉股數(shù)為7,044,883股，占本公司可轉債轉股前已發(fā)行股份總額的0.54%。截至2014年3月31日，尚有2,531,593,000元“隧道轉債”未轉股，占“隧道轉債”發(fā)行總量的97.37%。

三、股本變動情況

單位：股

股份類別 變動前  （2014年3月13日） 本次可轉債轉股 變動后  （2014年3月31日）

有限售條件流通股 412,922,755 0 412,922,755

無限售條件流通股 885,736,577 7,044,883 892,781,460

總股本 1,298,659,332 7,044,883 1,305,704,215

四、其他

咨詢部門：上海隧道工程股份有限公司董事會秘書室

咨詢電話：021-65419590

傳 真：021-65419227

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事會

2014年4月2日