建研集團:混凝土減水劑與建筑建材業(yè)務發(fā)展相得益彰
受益於“禁止現(xiàn)場攪拌混凝土”政策的實施，混凝土減水劑（主要用於預拌混凝土）行業(yè)需求將快速提升。同時伴隨聚羧酸減水劑（第三代減水劑）逐步替代同類產(chǎn)品，公司作為國內最優(yōu)質的聚羧酸減水劑生產(chǎn)企業(yè)將直接受益於行業(yè)自身發(fā)展以及產(chǎn)品結構變化所帶來的益處。此外，公司還是“海西區(qū)域”經(jīng)濟發(fā)展的直接受益對象，公司建筑綜合技術服務業(yè)務的穩(wěn)定增長一方面將繼續(xù)推動業(yè)績成長，另一方面也有利於公司混凝土減水劑在市場中的推廣。我們預計公司2010-2012凈利潤CAGR達到35.9%,目前股價對應2012年PE僅19.8倍，估值尚未完全反映公司業(yè)績增長速度，給予買入的建議。
（中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉載請注明出處）
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