本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收154.25點(diǎn)，環(huán)比上漲0.2%，同比下跌26.96%。本周五，長(zhǎng)江流域水泥價(jià)格指數(shù)（YRCEMPI）報(bào)收151.75點(diǎn)，環(huán)比小幅上漲0.18%。

本周全國(guó)價(jià)格行情大穩(wěn)小動(dòng)，多地已處于錯(cuò)峰停窯階段，全國(guó)需求表現(xiàn)一般。受錯(cuò)峰停窯及成本壓力影響，西南價(jià)格波動(dòng)明顯，多地大幅推漲水泥價(jià)格。

本周全國(guó)熟料價(jià)格指數(shù)（CLKPI）報(bào)收150.31點(diǎn)，本周熟料價(jià)格暫穩(wěn)。

圖1：水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

圖2：熟料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

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一、六大區(qū)域市場(chǎng)行情

分區(qū)域看，本周六大區(qū)域價(jià)格行情穩(wěn)中偏弱。華東地區(qū)周內(nèi)行情暫穩(wěn)運(yùn)行，水泥價(jià)格環(huán)比小幅下跌0.01%；中南地區(qū)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力較大，水泥價(jià)格環(huán)比小幅上漲0.51%；西南地區(qū)受錯(cuò)峰停窯及成本壓力影響，水泥價(jià)格上漲1.12%。東北、華北、西北地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn)。

表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

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具體而言：

東北地區(qū)的黑龍江、吉林水泥企業(yè)處于錯(cuò)峰停窯階段，戶(hù)外工地大部分已經(jīng)停工，發(fā)運(yùn)量普遍降至兩成左右；遼寧大部分企業(yè)將于15日起開(kāi)始執(zhí)行錯(cuò)峰停窯，企業(yè)表示錯(cuò)峰后降價(jià)對(duì)出貨量提升意義不大，短期內(nèi)價(jià)格將以穩(wěn)為主。

西北地區(qū)的10月底陜西關(guān)中一些主要企業(yè)通知上調(diào)散裝水泥價(jià)格50元/噸，目前當(dāng)?shù)匦枨笾饾u下滑，加之庫(kù)存普遍高位運(yùn)行，推漲未見(jiàn)落實(shí)，價(jià)格基本回落至漲前水平；近期甘肅需求逐漸下滑，但受疫情影響，運(yùn)輸管制加嚴(yán)，一些原材料供應(yīng)趨緊，外來(lái)水泥進(jìn)入受限，部分主導(dǎo)企業(yè)穩(wěn)價(jià)意愿較強(qiáng)。此外，預(yù)計(jì)12月起甘肅全省開(kāi)始執(zhí)行冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)；近日寧夏發(fā)布錯(cuò)峰生產(chǎn)通知，要求2022年11月1日-2023年3月10日連續(xù)停窯130天，未完成天數(shù)在2023年6月底前補(bǔ)足。市場(chǎng)進(jìn)入錯(cuò)峰生產(chǎn)，價(jià)格行情大穩(wěn)小動(dòng)；隨著溫度下降，需求逐漸走淡，青海主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)無(wú)明顯波動(dòng)；新疆處于全面錯(cuò)峰停窯階段，水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

華北地區(qū)的京津冀一些主導(dǎo)企業(yè)近期有推漲水泥價(jià)格的意愿，但需求依舊疲軟，漲價(jià)支撐力不足，落實(shí)難度較大，目前整體價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。此外，由于環(huán)保管控、原材料價(jià)格持續(xù)攀升，生產(chǎn)成本不斷走高，加之停窯在即，11月7日起河北滄州、衡水、保定一些主導(dǎo)企業(yè)嘗試通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，落實(shí)待觀(guān)察；山西、內(nèi)蒙古水泥需求平穩(wěn)，由于局部疫情影響，水泥出貨量一般。除重點(diǎn)工程項(xiàng)目外，其余項(xiàng)目施工量較少，水泥價(jià)格整體持穩(wěn)，無(wú)推漲跡象。

華東地區(qū)周內(nèi)水泥價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。10月中下旬淮安、連云港、宿遷等地一些企業(yè)曾對(duì)部分客戶(hù)暗中下調(diào)10-20元/噸，但目前原材料價(jià)格上調(diào)，加之周邊蘇南市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)，11月5日起淮安一些主要廠(chǎng)家嘗試恢復(fù)性上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格10元/噸，周邊同步跟進(jìn)調(diào)整。此外，為提振出貨量，近日蘇錫常個(gè)別企業(yè)成交價(jià)略有小幅松動(dòng)10-20元/噸；近期浙江需求相對(duì)穩(wěn)定，出貨量維持在7-8成，庫(kù)存普遍不低。水泥價(jià)格方面，10月下旬浙北及浙中南上調(diào)20-30元/噸后，目前基本持穩(wěn)。而沿海甬溫臺(tái)市場(chǎng)受疫情反復(fù)影響，需求仍未完全恢復(fù)至正常水平，漲價(jià)條件不足，各企業(yè)報(bào)價(jià)無(wú)明顯變動(dòng)；進(jìn)入11月以來(lái)，安徽市場(chǎng)需求銷(xiāo)量環(huán)比無(wú)明顯提升，出貨量一般，庫(kù)存普遍中高位運(yùn)行。9月下旬安徽沿江上調(diào)水泥價(jià)格后，至今未有漲價(jià)跡象，短期安徽水泥價(jià)格上調(diào)概率不大；福建一些主要廠(chǎng)家曾有意于11月初推漲水泥價(jià)格20-30元/噸，但目前疫情管控嚴(yán)峻，工地施工進(jìn)度緩慢，需求有所走弱，企業(yè)出貨量低迷，本次推漲遲遲未見(jiàn)落實(shí)。此外，據(jù)悉近日有部分外圍低價(jià)水泥沖擊市場(chǎng)，本地競(jìng)爭(zhēng)加大，后期價(jià)格能否延續(xù)漲勢(shì)有待觀(guān)望；山東多地運(yùn)輸及人員流動(dòng)受限，外來(lái)水泥進(jìn)入量減少，本地企業(yè)出貨量維持在6-7成，周內(nèi)價(jià)格暫穩(wěn)。此外，近日山東發(fā)布《關(guān)于組織做好2022-2023年采暖季水泥常態(tài)化錯(cuò)峰省的通知》，要求全省所有熟料線(xiàn)(含特種水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn))在2022年11月15日至2023年3月15日期間執(zhí)行錯(cuò)峰停窯，受此帶動(dòng)，山東一些主要廠(chǎng)家有意于中旬前后嘗試推動(dòng)上調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸，具體落實(shí)待觀(guān)察；江西近期市場(chǎng)行情相對(duì)穩(wěn)定，但前期水泥價(jià)格連續(xù)上調(diào)后，整體銷(xiāo)量略有下滑，周內(nèi)贛東北上饒、景德鎮(zhèn)等區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)小幅回落10-20元/噸，其他市場(chǎng)報(bào)價(jià)暫穩(wěn)。

中南地區(qū)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力較大。湖北近期成本壓力較大，9-11日起十堰、襄陽(yáng)、恩施等地一些主要廠(chǎng)家通知上調(diào)水泥價(jià)格30-70元/噸，但受疫情影響，湖北施工有所減少，落實(shí)情況待跟進(jìn)；11月起湖南各地陸續(xù)啟動(dòng)錯(cuò)峰，受此影響，庫(kù)存略有下降，但總體需求表現(xiàn)不理想，大部分企業(yè)庫(kù)存仍處中高位。水泥價(jià)格方面，月初張家界通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，基本落實(shí)到位。周內(nèi)長(zhǎng)株潭廠(chǎng)家推動(dòng)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，目前仍在推進(jìn)落實(shí)；廣東疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，部分區(qū)域?qū)嵭蟹饪毓芾?，省?nèi)需求銷(xiāo)量下滑，一些企業(yè)出貨在常態(tài)5-6成，外來(lái)水泥進(jìn)入較少，本周報(bào)價(jià)持穩(wěn)為主；廣西原燃材料價(jià)格大幅上漲，廠(chǎng)家漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，繼10月中旬上調(diào)30元/噸后，11月7日-9日起桂林、崇左、欽州、防城港等地部分主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通知上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸，其余同業(yè)暫時(shí)觀(guān)望，目前省內(nèi)整體需求銷(xiāo)量疲軟，企業(yè)庫(kù)存偏高運(yùn)行，本輪漲價(jià)待觀(guān)察；河南省發(fā)布《關(guān)于實(shí)施2022-2023年度水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》,省內(nèi)所有水泥熟料線(xiàn)自2022年11月15日至2023年3月15日采暖期期間，實(shí)施錯(cuò)峰停產(chǎn)。受此帶動(dòng)，11月初河南一些主要企業(yè)實(shí)際成交價(jià)暗降20-30元/噸后，8日起嘗試通知大幅上調(diào)各品種水泥價(jià)格50元/噸。目前疫情管控依舊嚴(yán)峻，工地施工及發(fā)運(yùn)受限，市場(chǎng)需求疲軟，本輪上調(diào)待觀(guān)察。

西南地區(qū)受錯(cuò)峰停窯及成本壓力影響。前期重慶水泥價(jià)格持續(xù)回落后，價(jià)格處于相對(duì)低位，加之原料成本持續(xù)高位，10日起主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，一些企業(yè)已發(fā)布調(diào)漲通知，但目前重慶受疫影響，需求銷(xiāo)量偏弱，本輪落實(shí)待觀(guān)察；四川近期水泥生產(chǎn)成本大幅上升，加之錯(cuò)峰生產(chǎn)及重慶方向漲價(jià)帶動(dòng)，10日起廣安、達(dá)州主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，一些企業(yè)已發(fā)布通知，執(zhí)行待觀(guān)察；云南錯(cuò)峰停窯執(zhí)行力度較好，加之能耗雙控及周邊市場(chǎng)漲價(jià)帶動(dòng)，8日起紅河州主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格60元/噸。此外，5日-7日起昭通主要廠(chǎng)家通知上調(diào)水泥價(jià)格20-50元/噸不等，執(zhí)行情況待觀(guān)察； 貴州原燃材料價(jià)格大幅上漲，加之錯(cuò)峰生產(chǎn)，企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，7日-8日起遵義主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸。

后市預(yù)測(cè)：盡管多地進(jìn)入錯(cuò)峰階段，但疫情反復(fù)，需求一般，下周價(jià)格行情或持穩(wěn)運(yùn)行。

二、31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格變動(dòng)

從31個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格具體變化來(lái)看，3個(gè)?。ㄊ校┉h(huán)比下跌，21個(gè)?。ㄊ校┏制缴现?，7個(gè)省（市）環(huán)比上漲，其中河南上漲3.16%，江西下跌0.68%。

圖3：全國(guó)31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化（%）

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三、停窯限產(chǎn)情況

表2：各省市停窯限產(chǎn)情況

資料來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）