新疆水泥業(yè)景氣向下拐點到來時間將推遲
我們看好2010年新疆區(qū)域內(nèi)水泥業(yè)供需基本面，我們將分別從供給和需求兩方面來分析。
供給面：2010年疆內(nèi)水泥產(chǎn)能集中投放截止08年末，新疆存量水泥產(chǎn)能約2,300萬噸，其中新干法水泥產(chǎn)能1,500萬噸，新干法按產(chǎn)能占比約65%.分區(qū)域看，北疆存量產(chǎn)能1,500萬噸，南疆800萬噸。新增產(chǎn)能方面，09年預(yù)計投產(chǎn)5條熟料生產(chǎn)線（見圖一），共計水泥產(chǎn)能408萬噸。其中前3條已投產(chǎn)，后2條接近年底投產(chǎn)。
根據(jù)10年各生產(chǎn)線的預(yù)計投產(chǎn)時間，經(jīng)測算，10年內(nèi)新增的有效水泥產(chǎn)能為600萬噸。
淘汰方面，08年末存量落后水泥產(chǎn)能約800萬噸。根據(jù)先前十一五規(guī)劃，07-10年共淘汰300萬噸，每2年淘汰150萬噸。目前07-08年已淘汰130萬噸，09年預(yù)計淘汰90萬噸，10年規(guī)劃淘汰100萬噸。但對淘汰落后不必過分樂觀，理由1、新疆水泥業(yè)在盈利高峰，企業(yè)無動力關(guān)停生產(chǎn)線；2、新疆經(jīng)濟(jì)落后，淘汰落后涉及地方經(jīng)濟(jì)利益博弈；3、即使有行政強(qiáng)令，則很可能出現(xiàn)在年底前集中關(guān)停的情況，則落后產(chǎn)能在年內(nèi)仍構(gòu)成有效供給；4、水泥生產(chǎn)線低成本復(fù)產(chǎn)，除非炸毀，僅關(guān)停生產(chǎn)線依然構(gòu)成潛在產(chǎn)能威脅。
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