上周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)（CEMPI）報(bào)收160.84點(diǎn)，環(huán)比上漲1.50%，價(jià)格指數(shù)同比增幅23.64%，全國指數(shù)歷史首次突破160點(diǎn)。長江流域水泥價(jià)格指數(shù)（YRCPI）報(bào)收185.21點(diǎn)，環(huán)比上升3.85%，指數(shù)高于去年同期40.83%。

　　全國熟料價(jià)格指數(shù)（CLKPI）報(bào)收160.32點(diǎn)，環(huán)比增幅0.25%，同比上浮30.89%，熟料指數(shù)同樣創(chuàng)歷史新高。

　　周內(nèi)，江蘇地區(qū)蘇錫常、南京江南、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、泰州、南通、淮安、鹽城等多地水泥價(jià)格繼續(xù)上調(diào)30-40元/噸，上海水泥價(jià)格同步走高30元/噸左右，浙江寧波、舟山、湖州、嘉興上調(diào)水泥價(jià)格20-40元/噸不等，安徽宣城、馬鞍山、黃山水泥價(jià)格漲幅在20-40元/噸左右，江西贛東北大廠繼續(xù)上調(diào)各品種水泥30元/噸，山東濟(jì)南、青島、聊城、日照部分大廠上調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸，廣東粵東及珠三角地區(qū)上漲水泥價(jià)格20-30元/噸，河南豫北地區(qū)繼續(xù)上調(diào)30元/噸，四川攀枝花、宜賓水泥價(jià)格走高30元/噸，同時(shí)帶動(dòng)云南麗江水泥價(jià)格上調(diào)20-40元/噸。另外，湖南常德近來雨水天氣增多，水泥價(jià)格回落10-20元/噸。

圖1：近期水泥價(jià)格指數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

圖2：近期熟料價(jià)格指數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

一、六大區(qū)域市場行情： 華東繼續(xù)高位上漲 北方進(jìn)入傳統(tǒng)淡季

　　分區(qū)域來看，上周華東市場行情繼續(xù)高位上漲，水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上升2.84%，周五報(bào)收179.64點(diǎn)，接近180點(diǎn)大關(guān)。華北和西南地區(qū)周內(nèi)小幅上揚(yáng)，指數(shù)分別上漲0.46%和0.06%。東北、西北地區(qū)已進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，東北周內(nèi)指數(shù)無明顯變化，西北地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比小幅下滑0.17%。中南地區(qū)受陰雨天氣影響，市場需求減少，價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降0.15%。

表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

具體而言：

　　北方進(jìn)入低溫、雨雪天氣。東北除少量冬施項(xiàng)目在建外，市場基本結(jié)束。西北地區(qū)需求下降明顯，市場進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，各省按錯(cuò)峰計(jì)劃開始停窯限產(chǎn)。華北地區(qū)，京津冀市場行情大穩(wěn)小動(dòng)，21日起金隅冀東對(duì)銷保定、廊坊地區(qū)高標(biāo)水泥到位提至460-470元/噸，同時(shí)前期冀中南邯鄲、邢臺(tái)、石家莊等地大廠的推漲計(jì)劃未完全落實(shí)。另外山西、內(nèi)蒙古等地已陸續(xù)啟動(dòng)錯(cuò)峰停窯，行情淡季報(bào)價(jià)平穩(wěn)。

　　華東市場行情總體繼續(xù)高位上漲，尤其長三角地區(qū)受環(huán)保限產(chǎn)影響，多地水泥價(jià)格已創(chuàng)新高。18-22日起江蘇地區(qū)蘇錫常、南京江南、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、泰州、南通、淮安、鹽城等地水泥價(jià)格繼續(xù)上調(diào)30-40元/噸，其中42.5級(jí)水泥價(jià)格普漲30元/噸，省內(nèi)其他地區(qū)跟漲預(yù)期較大。受此帶動(dòng)，上海地區(qū)水泥價(jià)格同步走高30元/噸左右。浙江地區(qū)，省內(nèi)多地已開始執(zhí)行停窯限產(chǎn)。價(jià)格方面，17日寧波、舟山地區(qū)主要廠家通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格40元/噸，20日浙北湖州、嘉興地區(qū)水泥價(jià)格跟進(jìn)上調(diào)20-30元/噸，同時(shí)南方對(duì)銷杭州、紹興地區(qū)高標(biāo)散裝水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸。

　　受停窯限產(chǎn)影響，加之周邊江浙地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)，20-21日安徽宣城、馬鞍山地區(qū)主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸左右，主流漲幅為30元/噸，23日黃山地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸左右。同時(shí)，江西贛東北景德鎮(zhèn)、鷹潭、上饒等地大廠繼續(xù)上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸，但據(jù)市場反饋本次調(diào)漲未全幅落實(shí)。山東地區(qū)熟料庫存持續(xù)走低，為提升盈利，22日起山東濟(jì)南、青島、聊城、日照等地部分大廠開始通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30-40元/噸左右，其余廠家或?qū)⒔鼛兹崭M(jìn)上調(diào)。另外，上周福建地區(qū)水泥價(jià)格基本平穩(wěn)運(yùn)行。

　　中南地區(qū)兩湖行情大穩(wěn)小動(dòng)，廣東、河南局部報(bào)價(jià)走高。兩湖地區(qū)受雨水天氣影響，需求有所趨弱。湖南常德地區(qū)近來雨水天氣增多，區(qū)域各品種水泥價(jià)格回落10-20元/噸；湖北11月中下旬行情平穩(wěn)為主，各地報(bào)價(jià)高位運(yùn)行。兩廣一帶，本地需求有所回升，18-20日廣東粵東梅州、汕頭、汕尾、揭陽等地主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20-30元/噸，同時(shí)珠三角惠州地區(qū)塔牌、光大等大廠通知上調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸。廣西方面近期略有陰雨影響，整體需求有所下滑。行情方面，百色地區(qū)個(gè)別大廠再次通知上調(diào)散泥價(jià)格10元/噸。河南中北部地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)報(bào)漲，19-22日鄭州、新鄉(xiāng)、三門峽等豫北地區(qū)主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸左右，落實(shí)情況有待觀察。

　　西南市場行情波動(dòng)不大，四川局部市場價(jià)格有大幅上調(diào)預(yù)期。川渝一帶，近期四川攀枝花地區(qū)天氣晴好，加之省內(nèi)多地漲價(jià)帶動(dòng)，16-19日區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。22日川南宜賓地區(qū)廠家陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸，同時(shí)瀘州發(fā)往宜賓市場水泥價(jià)格同步上調(diào)。此外，川中德陽、綿陽地區(qū)前期上調(diào)基本落實(shí)在30元/噸左右。受此影響，成都及周邊樂山、眉山等地市場下旬有跟進(jìn)上調(diào)的預(yù)期。周內(nèi)重慶受陰雨影響，需求有所下滑，但水泥價(jià)格保持平穩(wěn)運(yùn)行。

　　云貴市場，11月中旬云南曲靖地區(qū)部分主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)散泥價(jià)格20-30元/噸，據(jù)市場反饋僅少數(shù)廠家上調(diào)。麗江地區(qū)或受周邊攀枝花漲價(jià)帶動(dòng)，20日起部分廠家通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20-40元/噸不等，落實(shí)有待觀察；昆明地區(qū)周內(nèi)個(gè)別廠家因價(jià)格偏低補(bǔ)漲10元/噸。貴州方面，近來陰雨天氣較多，加之工程開工情況不達(dá)預(yù)期，整體市場需求偏弱，水泥價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

二、31省市價(jià)格變動(dòng)

　　從31個(gè)省市自治區(qū)的水泥價(jià)格具體變化來看，上周全國共10個(gè)省市水泥價(jià)格有所上漲，其中上海、內(nèi)蒙古、江蘇水泥價(jià)格環(huán)比分別上漲6.08%、4.96%、4.83%，浙江、安徽緊隨其后，華東地區(qū)依舊領(lǐng)漲全國；另外共4個(gè)省市水泥價(jià)格有所下跌，其中甘肅水泥價(jià)格下滑1.96%，廣東、湖南、山東分別小幅下跌0.62%、0.51%、0.32%；其余各地區(qū)水泥價(jià)格周內(nèi)保持穩(wěn)定。

圖3：全國31省市P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比變化（%）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

三、復(fù)產(chǎn)及停窯限產(chǎn)情況

（1）停窯情況

表2：各省市停窯限產(chǎn)情況

資料來源：中國水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院