水泥價格受停窯與季節(jié)因素影響呈現(xiàn)波動
水泥價格上周基本保持平穩(wěn)
上周，由于前期停窯導致庫存壓力減小江蘇南部地區(qū)(南京除外)水泥價格上漲20~30元/噸；長沙地區(qū)的水泥價格上漲20元/噸；南昌地區(qū)提價沒有成功水泥價格下跌20元/噸；新疆地區(qū)受季節(jié)性因素影響價格回調了30元/噸。
水泥價格超預期上行
不考慮季節(jié)性波動，上周在需求不是很強的情況下蘇南地區(qū)水泥價格上漲是一個積極信號。我們相信價格上漲的主要驅動力依然是供給自律，并且這意味著領導廠商高于市場預期的議價能力。
政策開始轉向
隨著存款準備金率早于預期下調50個基點，宏觀政策已經開始轉向。展望未來，我們預計會有進一步寬松的貨幣和財政政策，這將有助于拉動水泥需求。
水泥板塊短期有望進一步反彈
我們相信政策面已經提前于基本面(水泥價格和需求)出現(xiàn)好轉，這將導致水泥板塊進一步反彈。但是由于房地產去庫存壓力依然存在，市場情緒的改善在短期可能仍是脆弱的。
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