全國范圍內(nèi)市場行情持續(xù)上行，特別是華東多地尤為顯著。除福建和山東外，上周華東各地普遍開啟第二輪水泥和熟料價(jià)格上調(diào)，兩湖和兩廣地區(qū)市場價(jià)格也持續(xù)好轉(zhuǎn)，重慶地區(qū)更是大幅拉漲，漲價(jià)落實(shí)后能夠與川中地區(qū)基本持平。

  上周末全國水泥價(jià)格指數(shù)收報(bào)110.55點(diǎn)，環(huán)比小幅上漲1.86%，同比上漲27.33%，超過2015年36.3個百分點(diǎn)；長江水泥價(jià)格指數(shù)收報(bào)107.72點(diǎn)，環(huán)比上漲4.03%，同比上漲29.61個百分點(diǎn)。

  圖1：近三個月全國及長江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分區(qū)域來看，除福建地區(qū)外，上周華東地區(qū)開啟第二輪價(jià)格上調(diào)，區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)上漲2.83%；中南兩湖、兩廣行情好轉(zhuǎn)，水泥價(jià)格指數(shù)上漲2.9%；受重慶再次大幅調(diào)漲帶動，西南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)走高1.07個百分點(diǎn)。此外，東北、華北和西北地區(qū)市場行情暫穩(wěn)。

  表1：六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分省市來看，湖南長株潭地區(qū)10日左右開啟第二輪價(jià)格上調(diào)，漲幅達(dá)8.19%，上海、浙江、安徽、江蘇、江西等地再次調(diào)漲20~30元/噸，長三角地區(qū)完成第二輪價(jià)格上調(diào)。同時(shí)，兩廣地區(qū)行情好轉(zhuǎn)，廣東和廣西水泥價(jià)格分別上漲3.58和3.07個百分點(diǎn)。此外，重慶市場再次大幅調(diào)漲40~60元/噸，價(jià)格漲幅達(dá)3.93%。

  圖2：全國31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)天氣晴好，整體需求略有改善。黑龍江、吉林地區(qū)水泥需求主要靠重點(diǎn)項(xiàng)目拉動，民用需求相對減少，整體出貨量穩(wěn)定。吉林地區(qū)整體市場價(jià)格穩(wěn)定，但受到遼寧市場行情走弱影響，部分低價(jià)水泥與吉林地產(chǎn)水泥差價(jià)較大，給吉林帶來了一定的市場壓力。遼寧市場方面，隨著遼中、遼西停窯逐漸減少，區(qū)域熟料出廠價(jià)回落至270元/噸，但云鼎集團(tuán)的成立有望對區(qū)域價(jià)格的穩(wěn)定和增強(qiáng)協(xié)作產(chǎn)生積極的影響。

  華北地區(qū)需求平穩(wěn)，京津冀地區(qū)仍在推漲落實(shí)上一輪調(diào)漲。北京在重點(diǎn)項(xiàng)目支撐下，主導(dǎo)企業(yè)金隅冀東出貨平穩(wěn)，但地產(chǎn)與外來水泥價(jià)格差距仍然較大。天津全運(yùn)會過后建筑工地解禁恢復(fù)，但需求沒有明顯的集中性釋放。唐山地區(qū)上輪調(diào)漲50元/噸，但據(jù)觀察，實(shí)際落實(shí)在15~30元/噸，冀中南地區(qū)調(diào)漲也在持續(xù)推進(jìn)。此外，山西、內(nèi)蒙市場變動不大，晉南受河南漲價(jià)帶動曾有嘗試調(diào)漲，但未能成功。

  西北地區(qū)大穩(wěn)小動，甘青寧部分地區(qū)略有陰雨，價(jià)格行情無明顯變動。其中，陜西地區(qū)降雨減少，需求銷量有所回升，市場價(jià)格平穩(wěn)，但近期熟料庫存壓力較大，窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率不足五成，短期內(nèi)暫無上漲動力。青海地區(qū)受環(huán)保影響較大，部分?jǐn)嚢枵就．a(chǎn)整頓，市場需求有所下滑，但由于原材料價(jià)格的上漲，近期海東市場出現(xiàn)價(jià)格上調(diào)的風(fēng)聲。新疆前期延遲的重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開工，市場需求回升，加上環(huán)保影響下煤礦開采受限，企業(yè)成本增加，8月以來區(qū)域多地大廠水泥價(jià)格開始回調(diào)。目前阿克蘇、喀什、霸州等地需求較好，主導(dǎo)企業(yè)價(jià)格調(diào)漲至390~400元/噸。但南北疆差距較大，北疆烏魯木齊及周邊仍保持在300元/噸左右。

  華東地區(qū)市場行情持續(xù)上行，長三角熟料再次調(diào)漲30元/噸，江浙一帶水泥以價(jià)格普遍上調(diào)20~30元/噸左右。13日前后，安徽環(huán)巢湖、蕪湖等皖南地區(qū)以及沿江等地熟料價(jià)格普遍上調(diào)20~30元/噸。同時(shí)，巢湖、合肥等地高標(biāo)散泥上調(diào)30元/噸，部分低標(biāo)散泥同步走高20元/噸。目前區(qū)域水泥和熟料價(jià)格仍有一定的倒掛。15日，江蘇南部地區(qū)熟料和高標(biāo)水泥價(jià)格普漲30元/噸，部分低標(biāo)小幅跟進(jìn)15元/噸。蘇北揚(yáng)州、泰州、連云港、淮安、鹽城等地主要廠家上調(diào)高標(biāo)水泥20~30元/噸，部分低標(biāo)同步上調(diào)。此外，上海地區(qū)水泥價(jià)格保持同步上調(diào)。同樣在15日，浙江北部杭嘉湖紹地區(qū)水泥和熟料價(jià)格普漲20~30元/噸，省內(nèi)其他地區(qū)低標(biāo)散泥及全品種袋裝普遍上調(diào)20元/噸。同時(shí)，金衢麗臺地區(qū)高標(biāo)散泥上漲30元/噸，寧波高標(biāo)散泥上漲40元/噸，而溫州高標(biāo)已在9日率先上調(diào)30元/噸。前期山東地區(qū)調(diào)漲兩輪幅度達(dá)60元/噸，但落實(shí)情況不理想。9月7日山東地區(qū)主要廠家曾召開相關(guān)會議，要求區(qū)域各廠設(shè)定P.O42.5散裝最低出廠價(jià)，近期廠家再次召開會議，有意再次調(diào)漲。但近期部分外來水泥沖擊山東市場，也是導(dǎo)致當(dāng)?shù)貎r(jià)格難以回收的一個原因。目前華東熟料價(jià)格持續(xù)上調(diào)有望緩解山東地區(qū)市場壓力。江西自8日贛東北率先開啟第二輪上調(diào)后，13日贛北南昌、九江、撫州及贛西萍鄉(xiāng)、宜春、新余、吉安等地也跟進(jìn)上漲30元/噸。其中，撫州地區(qū)暫未完全落實(shí)，市場仍待觀察。但隨著市場轉(zhuǎn)旺，江西市場后期仍有繼續(xù)調(diào)漲的預(yù)期。福建地區(qū)需求回升，隨著周邊華東地區(qū)水泥和熟料價(jià)格持續(xù)上調(diào)，近期閩北部分市場價(jià)格跟進(jìn)浙江和江西上調(diào)。

  中南地區(qū)市場行情持續(xù)上揚(yáng)。河南地區(qū)曾于8月23日大漲50元/噸，9月初豫北又調(diào)漲30元/噸。但據(jù)市場反饋，第一輪上調(diào)落實(shí)不理想，部分企業(yè)漲后又回落至漲前水平，第二次上調(diào)執(zhí)行相對較好。此外，今年河南地區(qū)冬季錯峰生產(chǎn)方案出爐，區(qū)域水泥企業(yè)將從11月15日起開始停窯。進(jìn)入9月后，廣西地區(qū)天氣好轉(zhuǎn)，市場開始逐漸進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。為提升盈利，9月10日至12日除桂林外的廣西全省水泥和熟料價(jià)格普遍上調(diào)20~30元/噸，且多以20元漲幅為主。廣西普漲之后，14日起廣東粵北及珠三角各主要廠家上調(diào)高標(biāo)散泥20元/噸，上調(diào)全品種袋裝及低標(biāo)散泥10元/噸，熟料價(jià)格同步走高10元/噸?？傮w來看，天氣好轉(zhuǎn)后廣東需求回升較快，廣西漲價(jià)及英德臺泥因事故停產(chǎn)后，區(qū)域廠家開始推動價(jià)格上調(diào)。由于庫存較低，繼8月底袋裝價(jià)格率先上調(diào)后，9月11日湖北武漢地區(qū)上調(diào)散裝水泥30元/噸，周邊黃石、黃岡、鄂州等地上調(diào)30~45元/噸不等，整體推漲仍在持續(xù)推進(jìn)。長株潭地區(qū)大廠9月10日上調(diào)各品種水泥價(jià)格50元/噸，中小廠家跟漲30~40元/噸不等，14日益陽再次普漲30元/噸?？傮w來看，湖南長株潭及婁邵以北已開始第二輪價(jià)格修復(fù)性上調(diào)，但永州及周邊受新產(chǎn)能釋放影響暫未跟進(jìn)。

  西南地區(qū)7月初重慶主城區(qū)及渝西水泥價(jià)格大漲50元/噸，后經(jīng)過8月份多次上下波動，實(shí)際落實(shí)20~30元/噸左右。同時(shí)，重慶熟料開始進(jìn)入川南市場，袋裝水泥更是對成都地區(qū)形成一定的沖擊。9月旺季來臨，渝西北及主城區(qū)企業(yè)安排9月集中完成前期停窯計(jì)劃，受此影響，12日開始各品種水泥拉漲40~60元/噸，周邊川渝交界的南充、遂寧、廣安、達(dá)州等地主要企業(yè)也跟漲40~60元/噸。此次調(diào)漲幅度較大，落實(shí)仍待觀察。貴州自8月底普漲30元/噸后，9月少數(shù)廠家零星調(diào)漲跟進(jìn)，近期市場仍有醞釀再次調(diào)漲。云南西部地區(qū)仍受到雨季影響，市場上行仍有一定的壓力，此外，東部昆明地區(qū)水泥企業(yè)有意在下旬左右推漲高標(biāo)散泥價(jià)格。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期各地停窯計(jì)劃方面，遼寧地區(qū)7、8、9、10每月停窯10~15天；山西分別于8月底和9月底停窯10天；9月浙江富陽地區(qū)所有水泥企業(yè)停窯檢修10天；重慶計(jì)劃下半年不同區(qū)域停窯55~70天。

  表3：各地近期停窯情況

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心