凱雷收購(gòu)未完徐工機(jī)械一年半溢價(jià)近36%
在歷經(jīng)一年半僵持后，凱雷亞洲投資基金(下稱“凱雷”)在徐工機(jī)械溢價(jià)近36%的情況下，仍堅(jiān)持入股。
根據(jù)徐工科技(000425.SZ)今天發(fā)布的公告，凱雷仍然以去年收購(gòu)徐工機(jī)械50%股權(quán)的同等收購(gòu)價(jià)入股后者45%。和2005年10月相比，在現(xiàn)有注冊(cè)資本金不變的情況下，徐工機(jī)械在不到2年的時(shí)間內(nèi)，已增值了35.674%。
徐工科技的公告稱，徐工集團(tuán)、凱雷徐工機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司(下稱“凱雷徐工”)、徐工機(jī)械于2007年3月16日簽署了《股權(quán)買賣及股本認(rèn)購(gòu)協(xié)議》之修訂協(xié)議(二)。
根據(jù)上述修訂協(xié)議，凱雷徐工同意以相當(dāng)于人民幣12.17132353億元的等額美元，購(gòu)買徐工集團(tuán)所持有的35.60%徐工機(jī)械股權(quán)。同時(shí)，徐工機(jī)械在現(xiàn)有注冊(cè)資本基礎(chǔ)上，增資人民幣2.14122562億元，全部由凱雷徐工認(rèn)購(gòu)，應(yīng)支付的對(duì)價(jià)為相當(dāng)于人民幣5.84223529億元的美元。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，徐工集團(tuán)持有徐工機(jī)械55%的股權(quán)，凱雷徐工將擁有徐工機(jī)械45%的股權(quán)，徐工機(jī)械變更為中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，徐工機(jī)械持有徐州重型機(jī)械有限公司(下稱“徐州重機(jī)”)90%的股權(quán)。
2005年10月25日，專為收購(gòu)徐工機(jī)械而成立的凱雷徐工擬以相當(dāng)于人民幣20.69125億元的等額美元入股徐工機(jī)械82.11%的股份，并且在符合特定條件的情況下，凱雷還將增資1.2億美元。
2006年10月，當(dāng)凱雷決定降低入股徐工機(jī)械比例，改為入股50%時(shí)，雙方再次協(xié)議，凱雷徐工將以相當(dāng)于人民幣12.17132353億元的等額美元購(gòu)買徐工集團(tuán)所持有的40.32%徐工機(jī)械股權(quán)。當(dāng)時(shí)，徐工機(jī)械已經(jīng)溢價(jià)19.79%。
根據(jù)徐工科技剛剛披露的數(shù)字，徐工機(jī)械實(shí)際又在去年收購(gòu)的價(jià)格基礎(chǔ)上再次溢價(jià)13.258%。從2005年10月到今年3月16日，凱雷雖然兩次調(diào)低了股比，但徐工機(jī)械總體溢價(jià)高達(dá)35.674%。
徐工科技的公告還否認(rèn)了徐工機(jī)械整體上市的傳聞。
昨天，有報(bào)道稱，徐工機(jī)械將徐州重機(jī)注入徐工科技的可能性大大增加。徐工科技于當(dāng)天開盤前決定臨時(shí)停牌。
徐工科技的公告稱，經(jīng)徐工科技董事會(huì)確認(rèn),2007年徐工機(jī)械無整體上市的具體計(jì)劃、安排、方案，也沒有對(duì)上市公司進(jìn)行包括徐州重機(jī)在內(nèi)的資產(chǎn)注入或資產(chǎn)重組的計(jì)劃、安排、方案。
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